明朝末年，崇禎皇帝雖然雄才大略，曾想拯救大明王朝，力挽狂瀾。然而，大明王朝走到崇禎這一朝，已經是千瘡百孔，縱然是諸葛亮再世也回天無力。
很快李自成一群烏合之眾攻占瞭大明朝京師，明朝滅亡。李自成還沒站穩腳跟就開始貪圖享樂，結果逼得吳三桂打開山海關引清兵入關。
李自成一敗再敗，最後一敗塗地，下落不明。當時，清兵南下勢如破竹，節節勝利。南方的明朝勢力，擁護福王朱由崧
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